Україна планує 10-річні євробонди в доларах, розпочне зустрічі з інвесторами 23 жовтня
Україна планує розмістити 10-річні єврооблігації в доларах індикативного обсягу, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.
Також позичальник може розглянути можливість розміщення 5-річного траншу плюс до 10-річних паперів.
Зустрічі з інвесторами відбудуться в Лондоні і США, road show стартує 23 жовтня.
Організаторами призначені BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.
Україна зберігає плани здійснити в 2018 році зовнішні запозичення майже на $2 млрд, які планувалися на першу половину цього року. Один з варіантів - розміщення євробондів, заявляла наприкінці минулого тижня в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова.
У вересні 2017 року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на $3 млрд із прибутковістю 7,375%. Організаторами були BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викупив єврооблігації з погашенням у 2019-м і 2020 рр. на загальну суму $1,576 млрд. Торішня угода стала першим ринковим розміщенням для України з 2013 року. У 2014-2016 рр. Україна щорічно розміщувала 5-річні єврооблігації обсягом $1 млрд, боргові папери були гарантовані США, що надавало можливість країні робити позики за рекордно низькими ставками.