12:08 11.04.2018

Саудовская Аравия неожиданно разместила евробонды на $11 млрд

2 мин читать
Саудовская Аравия неожиданно разместила евробонды на $11 млрд

Саудовская Аравия удивила инвесторов, неожиданно продав еврооблигации на сумму $11 млрд.

Размещение прошло без продолжительной процедуры road show, которая обычно предваряет подобные сделки, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, продажа евробондов произошла через день после того, как Катар начал road show собственных облигаций, которые он планирует выпустить впервые почти за два года.

Действия Саудовской Аравии могут нарушить планы Катара по привлечению средств, подпитывая опасения, что дипломатическое противостояние стран перешло в финансовый мир, отмечается в статье.

По мнению банкиров, Катару, вероятно, придется предложить более щедрые условия при продаже своих обязательств для привлечения достаточного количества покупателей.

Представители министерств финансов Саудовской Аравии и Катара не ответили на запросы WSJ.

По данным источников среди организаторов размещения, Саудовская Аравия привлекла $4,5 млрд от продажи семилетних бондов с доходностью на 140 базисных пунктов выше аналогичных US Treasuries, а также разместила 12-летние обязательства на $3 млрд с доходностью на 175 б.п. выше UST и облигации с погашением в 2049 году на $3,5 млрд с доходностью на 210 б.п. выше UST.

Глобальными координаторами сделки являлись Citigroup Inc., GIB Capital, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc и Morgan Stanley. Лид-менеджерами выступали Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. и Mitsubishi UFJ Financial Group.

Ряд аналитиков указали также на то, что имеющие тесные связи с Катаром банки не участвовали в саудовском размещении. Например, Deutsche Bank, в котором королевская семья Катара имеет существенную долю, была среди организаторов размещения бондов Саудовской Аравии в 2016 году, но не принимала участие в нынешней сделке.

За последние три года Саудовская Аравия выходила на международные рынки три раза, без учета размещения на этой неделе, для сокращения дефицита бюджета на фоне падения нефтяных доходов. В 2016 году она привлекла $17,5 млрд, что на тот момент было крупнейшим размещением среди стран emerging markets за всю историю. В прошлом году страна выпустила исламские бонды на $9 млрд и обычные облигации на $12,5 млрд.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Рост ВВП Украины в 2019-2020гг не превысит 3% – Oxford Economics

Диалог НКЦБФР с профучастниками при посредничестве команды Зеленского продолжится на днях

Трамп пообещал ответить на введение Китаем пошлин для американских товаров

"Интерпайп" приобрел почти половину выставленного на продажу "Укрзализныцей" металлолома

Украина и Всемирный банк в ближайшие годы должны выйти на другой уровень сотрудничества - Гончарук по итогам встречи с президентом ВБ Мальпасо

Украина и Всемирный банк в ближайшие годы должны выйти на другой уровень сотрудничества - Гончарук по итогам встречи с президентом ВБ Мальпасо

"Интерпайп" приобрел почти половину выставленного на продажу "Укрзализныцей" металлолома

"Интерпайп" провел через "Интерпайп НТЗ" решение о выпуске бондов на $430 млн в рамках реструктуризации

Hasbro купит владельца «Свинки Пеппы»

Суд вернул ФГВФЛ имущество стоимостью более 100 млн грн, незаконно выведенное из неплатежеспособного ВТБ Банка – СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА