Орієнтир дохідності 5-річних євробондів "Метінвесту" - 8% річних, 8-річних - 8,5-8,99%
Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках рефінансування єврооблігацій-2021 і передекспортного кредиту розміщує два випуски євробондів - з терміном обігу п'ять і вісім років, повідомило агентство Bloomberg у середу.
Згідно з повідомленням, орієнтир дохідності п'ятирічних єврооблігацій становить близько 8% річних, восьмирічних - 8,5-8,99% річних.
За даними Bloomberg, фінальна дохідність цінних паперів може бути визначена до кінця дня.
Як повідомлялося, "Метінвест" 19 березня запропонував власникам єврооблігацій, загальний номінальний обсяг яких становить $1,187 млрд, достроково викупити цінні папери.
Група на початковому етапі оферти отримала пропозиції на викуп євробондів на $1 млрд 67,638 млн. Крім того, власники єврооблігацій на $1 млрд 148,546 млн погодилися на внесення змін до умов їх обігу.
Остаточний термін прийому заявок на викуп завершується 19 квітня 2018 року о 16:00 за лондонським часом.
"Метінвест" також повідомив про досягнення згоди з кредиторами, які надали передекспортне фінансування (PXF-фінансування), про перегляд умов кредитів, зокрема про їх продовження.
Паралельно група анонсувала випуск нових цінних паперів. Отримані таким чином кошти "Метінвест" має намір спрямувати на викуп євробондів-2021, рефінансування PXF-фінансування, а також покриття всіх супутніх витрат.
Спільними менеджерами угод є: Deutsche Bank, ING Bank (обидва лондонські відділення), Natixis (Франція), а також UniCredit Bank (Німеччина).
"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату та рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США, має мережу продажу з охопленням усіх ключових світових ринків.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією.
ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".