"Метінвест" отримав заявки на викуп 90% євробондів-2021, власники 97% паперів схвалили зміну умов
Гірничо-металургійна група "Метінвест" під час початкового етапу прийому заявок на достроковий викуп єврооблігацій із терміном обігу до 2021 року отримала пропозиції на $1 млрд 67,638 млн, повідомила група на сайті Ірландської фондової біржі (ISE) в середу.
За даними "Метінвесту", наразі в обігу перебувають єврооблігації-2021 на $1,187 млрд.
Крім того, власники єврооблігацій на $1 млрд 148,546 млн (або 96,8% цінних паперів в обігу) погодилися на внесення змін до умов обігу цінних паперів.
Початковий етап прийому заявок завершився 3 квітня 2018 року о 16:00 за лондонським часом. На цьому етапі група пропонувала викуповувати єврооблігації-2021 по 100,5% номіналу та пропонувала премію 3,75% номіналу за ранню згоду на викуп і 1% номіналу за згоду на зміну умов.
"Метінвест" готовий викупити весь випуск.
Остаточний термін прийому заявок на викуп завершується 19 квітня 2018 року о 16:00 за лондонським часом.
Разом із викупом емітент виплатить накопичені відсотки.
Раніше "Метінвест" також повідомив про досягнення згоди з кредиторами, які надали передекспортне фінансування (PXF-фінансування), про перегляд умов кредитів, зокрема про їх продовження.
Паралельно група анонсувала випуск нових цінних паперів. Отримані таким чином кошти "Метінвест" має намір спрямувати на викуп євробондів-2021, рефінансування PXF-фінансування, а також покриття всіх супутніх витрат.
Спільними менеджерами угод є: Deutsche Bank, ING Bank (обидва лондонські відділення), Natixis (Франція), а також UniCredit Bank (Німеччина).
"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату та рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США, має мережу продажу з охопленням усіх ключових світових ринків.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією.
ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".