Владельцы евробондов Vimpelcom в рамках ранней подачи заявок предъявили к выкупу бумаги на $1,257 млрд

Владельцы трех выпусков евробондов Vimpelcom в рамках ранней подачи заявок предъявили к выкупу бумаги на $1,257 млрд, сообщила компания.

В частности, из выпуска с погашением в 2018 г. со ставкой 9,125% предъявлены бумаги на $332,88 млн (из $499 млн, находящихся в обращении), с погашением в 2021 г. под 7,748% - на $273,86 млн (из $650,57 млн), с погашением в 2022 г. под 7,5% - на $650,68 млн (из $1,28 млрд).

Таким образом, из находящихся в обращении евробондов этих выпусков на общую сумму $2,43 млрд к раннему дедлайну, который предусматривает более выгодные условия выкупа, предъявлено чуть более половины.

Выпуск-2018 будет выкупаться с премией 4% к номиналу, при этом держатели, которые подали заявки к 12 июня, получат премию 7% - $1070 на $1000 номинала. Выпуск-2021 выкупается по $1121,25 на $1 тыс., цена выкупа при ранней подаче заявок - $1151,25. Цена выкупа евробондов-2022 - соответственно $1126,25 и $1156,25.

Оферта действует до 27 июня.

Параллельно Vimpelcom Holdings размещает новые евробонды в долларах. Ориентир доходности 4-летнего транша составляет 4-4,25%, 7-летнего - 5-5,5%, сообщил ранее во вторник источник в банковских кругах.

Компания готова выкупить все предъявленные в рамках оферты бумаги (при условии размещения нового выпуска). Организаторы выкупа - Barclays, Credit Suisse и Merrill Lynch, агент - Lucid Issuer Services.

Vimpelcom Holdings последний раз размещала евробонды весной прошлого года. Эмитентом еврооблигаций выступила GTH Finance B.V., компания продала два транша евробондов на общую сумму $1,2 млрд при существенном спросе со стороны инвесторов, который составил почти $8 млрд. Средства привлекались для погашения внутрикорпоративного долга.

Vimpelcom Holdings является 100%-ной дочерней компанией голландской VEON Ltd и включает в себя бизнесы группы в России (ПАО "Вымпелком"), Украине, в странах СНГ и Грузии, а также в Азии (Лаос и Камбоджа). VEON - глобальный провайдер телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Амстердаме. Холдинг на 47,9% принадлежит "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров.

По итогам 2016 года показатель чистый долг/EBITDA у VEON (с учетом консолидации в июле прошлого года пакистанского оператора Warid) находился на уровне 2х. Совокупный чистый долг VEON составил $7,1 млрд. В 2017 году холдингу предстоит погасить обязательства на $2,9 млрд, из них $1,1 млрд - долг российской "дочки", ПАО "Вымпелком".