Экономика

Газпром 13 марта начнет road show бондов в долларах США

"Газпром" 13 марта начнет road show евробондов, номинированных в долларах США, сообщили "Интерфаксу" источники на финансовом рынке.

27 марта начнутся встречи с инвесторами в рамках размещения "европейского" выпуска облигаций концерна - он может быть номинирован в фунтах стерлингов или евро, добавил один из источников.

Ранее сообщалось, что организаторами европейской сделки могут выступить Deutsche Bank, JP Morgan и "ВТБ Капитал".

В 2016 году компания трижды выходила на рынок евробондов, разместив два выпуска еврооблигаций в швейцарских франках объемом 500 млн каждый и один выпуск евробондов на 1 млрд евро.

Ранее источники "Интерфакса" в банковских кругах говорили, что "Газпром" постоянно изучает уровень ставок и на рынке долларовых евробондов: компания рассматривала возможность размещения в этой валюте в конце 2015 года, но в итоге эти планы были перенесены. Долговых бумаг в долларах компания не размещала с осени 2014 года, тогда "Газпром" продал бумаги на $700 млн с непривычно коротким сроком обращения - всего один год.

Зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов в декабре говорил: "В связи со значительным объемом планового погашения долговых обязательств и в целом достаточно благоприятной конъюнктурой долговых рынков мы планируем расширить программу заимствований". На 2017 год (в первоначальной версии бюджета) она определена в 288 млрд рублей после 188 млрд рублей по итогам 2016-го.

Впрочем, бюджет "Газпрома" сверстан исходя из прогноза цены на газ по году в $169 за тысячу кубометров, тогда как уже сейчас контрактная цена находится в районе $200, а на споте цена и того выше - в понедельник на британской торговой площадке National Balancing Point пробила уровень в $250. И рост экспортной выручки может снизить потребность эмитента в заемных средствах.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ПОСЛЕДНЕЕ