Проект финансового плана ПАО "Украинская зализныця" на 2016 год предусмотрено привлечение заимствований в сумме 23,1 млрд грн, возврат заимствований предусмотрен в сумме 26,57 млрд грн.

Согласно пояснительной записке к проекту финплана по состоянию на 1 января 2016 года остаток по финансовым обязательствам ожидается в сумме 42,34 млрд грн (по курсу 24,1 грн/$1), на конец 2016 года остаток планируется в сумме 38,9 млрд грн. То есть, ожидается снижение на 3,4 млрд грн.

В 2016 году предусмотрено привлечение долгосрочных кредитов в сумме 20,6 млрд грн, из которых 680 млн грн – это кредитные средства ЕИБ (для строительства Бескидского тоннеля), 887 млн грн – средства ЕБРР (11,6 млн грн - для строительства Бескидского тоннеля и 875 млн грн – на приобретение грузовых вагонов), 179 млн грн – кредитные средства немецкого банка KfW на модернизацию тепловозов, приобретение передвижных тяговых подстанций и 18,9 млрд грн на перекредитование существующей задолженности (то есть решение вопроса реструктуризации внутренних кредитных обязательств).

Кроме того, предусмотрено осуществление выпуска внутренних облигаций на общую номинальную стоимость 2,5 млрд грн. Выпуск планируется осуществить с целью реструктуризации финансовой задолженности по облигациям (и частично кредитной задолженности).

Такую реструктуризацию долга железными дорогами планировалось осуществить до конца 2015 года, однако, поскольку на конец года приходится завершение реорганизации отрасли и прекращения существования железных дорог в качестве отдельных юридических лиц, возможность осуществления эмиссии облигаций железных дорог в соответствии с действующим законодательством на сегодня невозможна. Поэтому выпуск облигаций для реструктуризации финансовых обязательств может быть осуществлено уже ПАО "Укрзализныця".

Проектом финансового плана предусмотрено осуществление выкупа (погашения) внутренних облигаций на общую номинальную стоимость 2,6 млрд грн, в том числе: выкуп облигаций, подлежащих реструктуризации на 2,25 млрд грн и погашения задолженности по облигациям в 2016 году на 0,37 млрд грн.

Кроме того, проектом финансового плана предусмотрен резерв на погашение долговых обязательств в сумме 2 млрд грн.

Помимо этого, согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 4 апреля 2015 года №318-р "Некоторые вопросы совершения сделок в отношении изменения условий заимствований по внешним долговым обязательствам", проводится необходимая работа по реструктуризации внешней задолженности "Укрзализныци" по еврооблигациям на сумму $500 млн, поскольку они вошли в перечень внешних долговых обязательств, в отношении которых планируется совершение сделок в отношении изменения условий заимствований. Финансовым планом на 2016 год предусмотрены действующие условия обслуживания задолженности по еврооблигациям.

Привлечение средств для приобретения основных фондов через механизм финансового лизинга в 2016 году не планируется. Погашение задолженности по финансовому лизингу в 2016 году будет составлять 188 млн грн. На конец 2016 года задолженность по финансовому лизингу составит 475 млн грн.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 9 декабря 2015 года, в ходе переговоров с группой компаний по управлению активами в составе ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners, L. P., которые создали Ad Hoc-комитет, достигла договоренности по условиям реструктуризации еврооблигаций на сумму $500 млн. В результате будет повышена ставка купона с 9,5% до 9,875% (будет действующей с 21 ноября 2015 года), срок погашения продлен с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.

Предполагается также изменение структуры амортизации. В соответствии с ней погашение ценных бумаг будет осуществляться следующим образом: 60% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2019 году: 30% - 15 марта 2019 года, 30% - 15 сентября 2019 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2020 году: 10% - 15 марта 2020 года, 10% - 15 сентября 2020 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2021 году: 10% - 15 марта 2021 года, 10% - 15 сентября 2021 года.

Помимо этого, предусматривается изменение дат уплаты процентов на 15 марта и 15 сентября (первый период начисления процентов после завершения репрофилирования (то есть, период с 21 ноября 2015 года по 15 марта 2016 года) будет коротким периодом начисления процентов).

"Укрзализниця" 17 февраля 2016 года созывает собрание держателей указанных еврооблигаций относительно реструктуризации ценных бумаг. В случае отсутствия кворума 17 февраля повторное собрание держателей ценных бумаг будет назначено на 3 марта 2016 года.