Успешная реструктуризация кредитов ОАО "Сбербанк России", которая стала результатом совместного и согласованного процесса, может служить основой для реструктуризации других непогашенных гарантированных государством кредитов в рамках долговой операции Украины, отмечает Министерство финансов Украины.

"Украина стремится найти добросовестные решение о всех существующих долговых вопросов в соответствии с ограничениями, предусмотренными Механизмом расширенного финансирования (EFF) МВФ, и договорных условий соглашения, достигнутого в ноябре 2015 года с держателями облигаций внешнего государственного займа", – говорится в релизе ведомства в пятницу вечером.

Согласно ему, Минфин приветствует оформленную в этот день операцию по реструктуризации двух гарантированных государством кредитов ОАО "Сбербанк России", предоставленных в 2011 году Государственному агентству автомобильных дорог Украины (Укравтодор) и ГП "Конструкторское бюро "Южное" им.Янгеля на общую сумму примерно $367 млн.

Согласно условиям реструктуризации, 75% задолженности по ним с учетом начисленных процентов было заменено еврооблигации Украины с погашением в 2019 году на номинальную сумму $284,152 млн с доходностью 7,75%, а еще 25% – на государственные деривативы на совокупную условную сумму $91,857 млн, выплаты по которым привязаны к динамике ВВП.

Как сообщалось, в периметр долговой операции, предусмотренной программой EFF c МВФ правительство постановлением от 4 апреля 2015 года включило взятые под гарантии государства кредиты Укравтодора от 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 годов с погашением соответственно в 2015, 2016, 2017, 2015 и 2016 годах, кредит КБ "Южное" им.Янгеля от 2011 года с погашением в 2018 году и кредит "Укрмедснаба" от 2009 года с погашением в 2020 году.

В перечне были также 22 выпуска еврооблигаций, из которых 11 выпусков облигаций внешнего госзайма: 2005 года (с погашением в 2015 году), 2006 (2016), 2007 (2017), 2010 (2020), 2010 (2015), 2011 (2021), 2011 (2016), 2012 (2017), 2012 (2022), 2013 (2023), 2013 (2015, выкуплены российским Фондом национального благосостояния на $3 млрд).

Помимо того в документ были включены гарантированные государством еврооблигации госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро"), выпущенные при подготовке к Евро-2012 в 2010, 2011 и 2012 годах с погашением в 2017, 2018 и 2017 годах, еврооблигации "Укрзализныци" 2013 года с погашением 2018 года.

В списке также еврооблигации госбанков: Укрэксимбанка от 2006, 2010 и 2013 годов с погашением в 2016, 2015 и 2018 годах, Ощадбанка от 2006 и 2013 годов с погашением в 2017 и 2015 годах, а также еврооблигации Киева от 2005 и 2011 годов с погашением в 2015 и 2016 годах.

Первыми удалось реструктуризировать без выпуска государственных деривативов еврооблигации банков. Затем осенью держатели 13 из 14-ти выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую суму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд обменяли 80% долга по ним на новые еврооблигации с погашением в 2019-2027 годах, а 20% – на госдеривативы. Согласия не было получено лишь по "российским" евробондам на $3 млрд, срок погашения которых наступил в конце декабря 2015 года.

В декабре к ним присоединились держатели выпущенных на $550 млн еврооблигаций Киева (без учета отказавшихся от реструктуризации владельцев бумаг на сумму свыше $100 млн). Они получили на 75% суммы долга суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и на 25% – госдеривативы.

В настоящее время завершаются переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций Укрзализныци.