10:53 09.06.2015

Укрэксимбанк предложил кредиторам утвердить реструктуризацию евробондов-2018

2 мин читать
Укрэксимбанк предложил кредиторам утвердить реструктуризацию евробондов-2018

Государственный Укрэксимбанк (Киев) обратился к держателям его еврооблигаций на $600 млн с погашением 22 января 2018 года с предложением утвердить продление обращения ценных бумаг на семь лет, сообщил эмитент на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

Соответствующее собрание держателей ценных бумаг запланировано 7 июля 2015 года.

Требуемый кворум составляет двое или более лиц, владеющих в общей сложности двумя третями ценных бумаг. В свою очередь для того, чтобы изменения вступили в силу, они должны собрать не менее трех четвертей голосов.

Кроме того, банк указывает, что изменения в условия ценных бумаг должны быть одобрены Национальным банком Украины (НБУ).

Как сообщалось, спецкомитет держателей 30% еврооблигаций Укрэксимбанка поддержал реструктуризацию ценных бумаг. Инвесторы, в частности, одобрили изменение условий обращения еврооблигаций на $750 с погашением 27 июля 2015 года в соответствии с предложением банка, обнародованным 20 апреля. Согласно предложению, срок обращения ценных бумаг продлевается на семь лет. При этом по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% основной суммы выплачивается 27 апреля 2019 года, оставшиеся 50% - шестью равными полугодовыми траншами. Ставка купона по евробондам повышается до 9,625% с 8,375% годовых.

Спецкомитет также одобрил продление на семь лет обращения всех других еврооблигаций банка - на $125 млн с погашением 9 февраля 2016 года и на $600 млн с погашением 22 января 2018 года. Как и в предыдущем случае, по обоим выпускам предусмотрен амортизационный механизм погашения: по еврооблигациям-2016 50% основной суммы выплачивается 9 февраля 2020 года, оставшиеся 50% - шестью равными полугодовыми траншами, начиная с 9 августа 2020 года; по еврооблигациям-2018 50% основной суммы выплачивается 22 января 2021 года, оставшиеся 50% - восемью равными полугодовыми траншами, начиная с 22 июля 2021 года. Ставка купона по евробондам-2016 повышается до 7% + ставка шестимесячного LIBOR с 5% + 12-месячный LIBOR, по евробондам-2018 – до 9,75% с 8,75% годовых.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру активов (125,999 млрд грн) он занимал 3-е место среди 158 действовавших в стране банков.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"ДТЭК Энерго" реструктуризировал $217 млн банковского долга

Ощадбанк и Укрэксимбанк продают столичный ТРЦ Gulliver за 18 млрд грн

Укрэксимбанк привлек у НБУ рефинансирование на 2,9 млрд грн под 20% годовых

"ДТЭК Энерго" заключил соглашение с кредитором о реструктуризации долга

МХП просит владельцев еврооблигаций-2020 гармонизировать ряд ковенант по ним с еврооблигациями-2024 и 2026

"Интерпайп" продолжает переговоры с кредиторами по реструктуризации обязательств на $1,25 млрд

Укрэксимбанк реструктуризировал на 13 лет долг "Богдан Моторс" по ставке 0,46%-2,46% в первые 3,5 года

Минфин Украины в 2019 г. рассчитывает привлечь на внешнем долговом рынке $3,5 млрд

"Нафтогаз Украины" планирует выпуск еврооблигаций в октябре на $0,5–1 млрд

Киев готов обсуждать реструктуризацию долга "Киевского метрополитена" с новым владельцем "Укррослизинга"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА