МХП дорозмістила євробонди-2029 на $100 млн за 104% від номіналу

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, оголосила про закриття додаткової емісії єврооблігацій із погашенням у липні 2029 року на $100 млн з номінальною ставкою 10,500% за ціною 104% від номіналу плюс нараховані з 28 січня відсотки.

Як зазначається у біржовому повідомлені компанії у вівторок, ці облігації будуть консолідовані та утворять єдину серію з розміщеними по номіналу наприкінці січня єврооблігаціями на $450 млн.

Лід-менеджером їх випуску виступали JP Morgan та Dragon Capital.

У біржовому компанія нагадала, що це дорозміщення зберегло компанії $100 млн внутрішніх коштів, які зберігаються переважно за межами України та будуть направлені на майбутні інвестиційні ініціативи групи.

Згідно із даними Франкфуртської фондової біржі, нові євробонди-2029 МХП у вівторок котируються на купівлю по ціні 103,29% від номіналу, що відповідає доходності 9,6014%, тоді як на продаж – по 104,51% від номіналу, або 9,1733% річних.

Як повідомлялося, МХП у ранній період оголошеного 15 січня викупу єврооблігацій на $550 млн із погашенням 3 квітня цього року отримала заявки на їх викуп на суму $330,786 млн, або 60,01%.

Тендерна пропозиція щодо викупу остаточно закінчується о 23:59 (за нью-йоркським часом) 12 лютого, а на 18 лютого заплановано викуп всіх єврооблігацій-2026, які ще залишаться в обігу.

Ціну викупу єврооблігацій-2026, які було випущено під 6,95% річних, в тендері було встановлено на рівні номіналу.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС. Виручка МХП за січень-вересень 2025 року збільшилася на 16% – до $2,635 млрд, тоді як чистий прибуток – на 52,5%, до $215 млн.