МХП разместила еврооблигации-2029 на $100 млн по 104% от номинала

МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, объявила о закрытии дополнительной эмиссии еврооблигаций с погашением в июле 2029 года на $100 млн с номинальной ставкой 10,500% по цене 104% от номинала плюс начисленные с 28 января проценты.

Как отмечается в биржевом сообщении компании во вторник, эти облигации будут консолидированы и образуют единую серию с размещенными по номиналу в конце января еврооблигациями на $450 млн.

Лид-менеджером их выпуска выступили JP Morgan и Dragon Capital.

В биржевом сообщении компания напомнила, что это доразмещение сэкономило компании $100 млн внутренних средств, которые хранятся преимущественно за пределами Украины и будут направлены на будущие инвестиционные инициативы группы.

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, новые евробонды-2029 МХП во вторник котируются на покупку по цене 103,29% от номинала, что соответствует доходности 9,6014%, тогда как на продажу – по 104,51% от номинала, или 9,1733% годовых.

Как сообщалось, МХП в ранний период объявленного 15 января выкупа еврооблигаций на $550 млн с погашением 3 апреля этого года получила заявки на их выкуп на сумму $330,786 млн, или 60,01%.

Тендерное предложение по выкупу окончательно заканчивается в 23:59 (по нью-йоркскому времени) 12 февраля, а на 18 февраля запланирован выкуп всех еврооблигаций-2026, которые еще останутся в обращении.

Цена выкупа еврооблигаций-2026, выпущенных под 6,95% годовых, в тендере была установлена на уровне номинала.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Обрабатывает 360 тыс. га в 12 регионах Украины. Занимается производством зерновых, масла, продуктов мясопереработки, которые экспортирует в более чем 80 стран.

Производственные мощности агрохолдинга расположены в Украине и юго-восточной Европе, а также функционируют дочерние предприятия в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС. Выручка МХП за январь-сентябрь 2025 года увеличилась на 16% – до $2,635 млрд, тогда как чистая прибыль – на 52,5%, до $215 млн.