14:55 30.11.2017

Alibaba размещает 5 траншей евробондов на $7 млрд

2 мин читать
Alibaba размещает 5 траншей евробондов на $7 млрд

 Китайский интернет-гигант Alibaba Group Hodling Ltd размещает 5 траншей еврооблигаций на общую сумму $7 млрд, сообщили организаторы сделки.

Компания размещает долговые бумаги со сроком обращения 5,5 лет на $700 млн(спред к гособлигациям США - 73 базисных пункта), 10-летние евробонды на $2,55 млрд (спред - 108 б.п.), 20-летние евробонды на $1 млрд (спред - 118 б.п.) , 30-летние евробонды на $1,75 млрд (спред - 138 б.п.) и 40-летние евробонды на $1 млрд (спред - 158 б.п.).

Организаторы размещения - Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley.

Это размещение - второй выход компании на рынок корпоративных бондов. В 2014 году, всего через месяц после первичного размещения акций (IPO) в США, Alibaba разместила долговые бумаги на сумму $8 млрд.

Полученные от размещения средства будут направлены на общекорпоративные цели.

Alibaba имеет рейтинг "А" от трех основных международных рейтинговых агентств Standard & Poor's, Moody's и Fitch.

Доходность наиболее активно торгующихся в настоящее время облигаций компании с погашением в ноябре 2024 года и купоном 3,6% составляет 3,149% годовых, что на 76 базисных пунктов превышает доходность аналогичных по сроку обращения US Treasuries, отмечает MarketWatch.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБА просит расширить определение территорий активных боевых действий для налоговых льгот

Решить проблемы на украинско-польской границе поможет совместный таможенный контроль - Верещук

"Укрнафта" получила 138 тонн суточного дебита нефти после интенсификации добычи на одном из западных месторождений

Посевная-2024 опережает на 8,3% прошлогоднюю - посеяно 476,7 тыс. га яровых

РФ последними атаками выбила 10-12% имеющейся в марте мощности генерации э/э – директор ЦИЭ

Экспорт по украинскому морскому коридору за 7 мес. достиг 33,8 млн тонн – Кубраков

Украинско-польские переговоры аграрных ассоциаций – есть понимание по широкому ряду продуктов, по зерну решения нет

Ранний конец отопительного сезона сэкономит до 500 млн куб. м газа – глава "Нафтогаза"

Предложение о реструктуризации евробондов Украины, вероятно, будет содержать норму о частичном списании долга – аналитики

Крупнейший производитель подсолнечного масла Молдовы остановил 2 завода и требует возобновления импорта украинского подсолнечника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА