Доллар и евро немного сократили снижение, но остались в заметном минусе на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в вечерние часы пятницы, рубль существенно растет по отношению к бивалютной корзине на фоне поднимающихся цен на нефть и в условиях повышенного спроса на ликвидность.

Доллар США стоил 45,78 руб./$1 на ЕТС в 18:42 МСК, это на 37 копеек ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро при этом составил 56,85 руб./EUR1, потеряв 1,04 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 67 копеек и составила 50,76 рубля.

Доллар и евро открылись снижением на "Московской бирже" и усиливали снижение в утренние часы торгов. Доллар опустился ниже 46 рублей, евро закрепился ниже 57 рублей, валюты обновили минимумы с 10-12 ноября. Росту рубля способствует повышение цен нефти, а также активизация продаж валюты экспортерами.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу после существенного повышения накануне, при этом Brent поднялась выше $80 за баррель и завершает ростом первую неделю с сентября. На рынок повлияло решение Народного банка КНР о снижении базовых процентных ставок впервые с июня 2012 года.

Участники рынка ожидают заседания Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое состоится 27 ноября. Половина аналитиков ожидает сокращения квот на добычу нефти, тогда как другая половина полагает, что темпы добычи останутся неизменными.

"Рубль в плюсе на фоне налогового периода и растущей нефти", - отметил аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Артем Бекетов. Он обратил внимание на то, что накануне чистая ликвидная позиция банков значительно снизилась на фоне уплаты трети НДС за третий квартал (по его оценке, выплаты составили около 100 млрд рублей, это привело к росту напряжения на денежном рынке и повышению ставок.

"Рубль укрепился в пятницу и имеет потенциал дальнейшего укрепления. То, что мы видели, это только начало: вполне возможно, в ближайшее время курс будет двигаться в район 41-43 руб./$1, как и прогнозировалось ранее многими экспертами", - сказал "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

По его мнению, сейчас начинает работать и политика ЦБ РФ по ограничению ликвидности, и повышенный спрос на рубли. "Короткие позиции по валюте выгодны, длинные приносят убытки. Это может вызвать усиление роста рубля. Причем, на мой взгляд, вполне оправданным будет выход с покупками валюты на каком-то уровне Минфина либо (с меньшей вероятностью) ЦБ РФ", - отметил Р.Фролов.

"Рубль сегодня значительно дорожает к доллару и евро. Рост нефтяных котировок и налоговый период в стране являются основными катализаторами данной динамики", - отметил эксперт компании "БКС Экспресс" Иван Копейкин. В качестве поддерживающего рубль фактора он указывает на меры ЦБ РФ по сжатию ликвидности, введенные ранее, а также на позитивную статистику по российской экономике (на этой неделе вышли данные по промышленному производству за октябрь - данный показатель вырос на 2,9%, что является лучшим результатом с декабря 2012 года).

"Единственное, что сейчас сдерживает рост российской валюты - это напряженная ситуация на Украине, которая может вновь стать причиной санкций против России", - добавил И.Копейкин. Он полагает, что в случае пробоя курсом доллара отметки 45,5 руб./$1 ближайшей целью станет отметка 44 руб./$1.

В то же время эксперты БКС отмечают, что все драйверы текущего укрепления рубля обладают краткосрочным эффектом, и уже в ближайшее время российская валюта может оказаться под давлением на фоне окончания налогового периода и в случае негативных итогов заседания ОПЕК, запланированного на 27 ноября. В этом случае курс доллара может уйти на уровни 47-48 руб./$1 уже в начале декабря.

По мнению аналитика компании Exness Сергея Кочергина, к 25 ноября, когда российские компании будут выплачивать НДПИ, доллар, вероятно, снизится к 45 руб./$1.

"Похоже, политика ЦБ РФ, ограничившего предоставление рублевой ликвидности по операциям рублевого РЕПО и "валютный своп", наконец то начинает помогать российской валюте. Если российский регулятор в декабре 2014 года еще и повысит ключевую процентную ставку с 9,5% до 10%, то доллар США, вероятно, вернется в диапазон 41-43,5 руб./$1", - считает он.

Ускоренному падению евро к рублю дополнительно способствовало снижение евро на рынке Forex. Единая европейская валюта упала в район $1,242, потеряв около 1% после того, как глава ЕЦБ Марио Драги заявил в ходе конференции во Франкфурте в пятницу, что ЕЦБ необходимо как можно быстрее подтолкнуть к росту инфляцию в еврозоне и для достижения этой цели Центробанк готов при необходимости расширить программу выкупа активов.

ЦБ РФ заметно снизил официальные курсы доллара и евро на выходные дни и понедельник. Курс доллара был снижен на 91,21 копейки, до 45,7926 руб./$1, курс евро - на 1,144 рубля, до 57,4377 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "сегодня" снизился в пятницу по отношению к уровню предыдущего торгового дня на 95,4 копейки, до 45,699 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 18:40 МСК потерял 87,2 копейки, составив 45,704 руб./$1. Объем торгов долларами на "Московской бирже" к этому моменту равнялся $7,43 млрд, из которых $1,89 млрд пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5,54 млрд - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал при этом на 1,4 рубля и составил 57,124 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" отступил на 1,445 рубля, составив 56,948 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR646 млн, из которых EUR324 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR322 млрд - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК выросли в пятницу третий день подряд. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" прибавила 10 базисных пунктов и составила 10,5% годовых.